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第三部分 2021-2022年度门窗幕墙行业热点
近年来，大力发展节能低碳建筑，持续提高新建建筑节能标准，加快推进超低能耗、近零能耗，这些都对门窗幕墙产品提出了更高的要求。绿色、环保和节能材料的应用，包括铝型材、建筑玻璃、五金配件、密封胶，以及隔热条和密封胶条等都需要满足低碳建筑规模化发展的快速增长，绿色低碳建材作为市场未来建筑材料（词条“建筑材料”由行业大百科提供）的主体，从应用到循环利用会成为全行业内新的经济增长点。
同时，绿色门窗幕墙产品的评估与认证，以及绿色低碳建材包括辅料、配件等的评估与认证，也将有更大的市场空间与市场需求;在行业内的设计环节与施工环节中，环保要求提高，低碳的目标才能更好的达到，对可再生资源以及可再生材料的应用技术大力开发，尤其是光伏幕墙类新能源产品的设计使用。
1、“双碳”目标下，带来的变化
碳达峰、碳中和的国家战略背景下，对建筑物的节能、环保会提出更高的要求，据权威部门测算，建筑行业带来的碳排放占我国碳排放总值的40%以上，意味着要实现双碳目标，建筑行业将成为未来10年碳减排的重中之重。而门窗幕墙作为其中不可或缺的一环，也必然会提高相应的行业产品标准，对整条供应链中的节能原辅材料需求、新的生产工艺研发，也需要做出巨大的转型，促使整个行业升级已成定局。
低碳化已是大势所趋，绿色建筑建材，尤其是装配式、工业化建造模式，以及BIPV配合节能照明、智能遮阳、自然通风、隔热保温等配套产品，是实现建筑行业“双碳”目标的重要技术路径。
2、房地产调控、建筑业转型，带来的变化
在“房住不炒”总基调下，房地产调控易紧难松，一些制约因素的影响在带给房地产投资走势较大不确定性的情况下，建筑门窗幕墙行业受到了一定程度的影响，尤其是年内头部地产企业的负债危机，带来了众多对上游房地产业的质疑，接连不断的“负面消息”，势必会严重打击到建筑门窗幕墙企业的合作信心。
房地产业在贷款融资收紧，部分企业的资金问题被全社会放大的前提下，从TOP100企业开始，进行了诸多的上下游产业合作新探索，更多提到的是融合发展，互利共赢，加强沟通与交流，部分资金风险与承担压力向建筑门窗幕墙行业企业传导，建立平台，完善项目全生命周期的合作机制。
而建筑业发展的新机遇，更多在与城镇化建设带来建筑市场的持续增长，中国城镇化率为60.6%，低于发达国家80%平均水平，中国还有很大空间，城镇化的人口将更多聚集到城市群都市圈。未来城市群地区的轨道交通、城际铁路、教育、医疗、5G等基础设施将面临严重短缺和快速增长，建筑业面临区域性市场新机遇。
其次，建筑业的发展也离不开车联网、物联网、企业上云、人工智能、远程医疗等“新基建”。2021年以来建筑业改革将进一步深化，市场化、规范化、法制化依然是大方向，传统基础设施与新型基础设施协调发展，将成为建筑业发展的新特点。
保增长，引导建筑企业向基建领域拓展，大力出台扶持政策;促调整，推进工程总承包、PPP模式，鼓励装配式和BIM（词条“BIM”由行业大百科提供）技术发展与应用;破壁垒，推进电子招标，逐步优化最低价中标，强化信用体系和“黑名单”管理。随着国家加快战略布局，相关政策的逐个落地，以及新型基础设施建设方面继续发力，房地产、建筑业与门窗幕墙行业，将迎来可持续发展的历史新机遇。
3、幕墙设计与顾问咨询的发展动向
设计与建筑业及房地产之间存在密切的联动关系，若后者出现低迷，则前者将受到两方面的影响：其一是市场竞争加剧，促使开发商、业主更加注重前端设计，从而拓展了设计的市场空间;其二是行业整合及资金紧张程度的提高，可能影响设计企业应收账款。
近年来在顾问咨询、深化体系的推动下，幕墙的设计标准与优化效率不断进步，广大的顾问咨询公司与设计院所，在技术创新、管理逻辑、团队建设、产品研发与品牌营销等方面，创造了引人注目的成绩，成为了房地产、建筑业可持续发展的中坚力量。顾问咨询行业、企业在2021年度，通过全面提高建筑幕墙安全与品质的顾问发展思路，更好地实现建筑幕墙与主体建筑设计的无缝对接，从智能建筑、人工智能与大数据平台应用，从集中智慧到数字化科技，从建筑机器人到绿色建筑材料应用等。
未来将通过设计+顾问+的模式，将更多的优质资源与科技技术更好的融入幕墙门窗产业之中，为中国打造生态城市建筑、绿色建筑、推进住宅产业化进程，提供坚实的技术服务及咨询指导。
4、国家出台多项政策促进行业健康发展
2021年度内，国家对房地产业及建筑行业配套服务企业的持续关注，出台了一系列利好政策，包括保障市场营商环境、新型城镇化建设，以及其他诸如审批、绿色发展、人员管理等一系列的政策“红利”正在持续放送，这为建筑门窗幕墙行业的发展与转型升级，带来了巨大的动力与市场空间。
首先是涉及行业内项目应收款项的问题上，2021年4月，通过并公布的政府投资工程竣工验收合格后1年内必须办理竣工财务决算，按照国家统一的会计制度确认资产价值，为行业内的应收款项支付带来了就了巨大利好。进而降低保证金，释放企业更多的流动资金，在政府采购活动中，不得收取投标保证金”，以及降低工程质量保证金预留比例，3%降为1.5%。同时，保证金将向多元化的方向发展。
另外，多地修改和实施《建筑工程价款结算暂行办法》，严格合同履约管理和工程变更，强化工程进度款支付和工程结算管理，令甲方不得将未完成审计作为延期工程结算、拖欠工程款的理由，利好建筑企业和施工企业的应收款项，也防止农民工被欠薪。
其次，多地取消施工图审查，或利用互联网实行自审备案制，简化图审流程，并在深圳开展人工智能审图试点，并在上海、江苏、浙江、安徽、广东、海南等六地开展试点实施工程资质审批权下放，不再颁发纸质证书。住建部也再度发文，表示为进一步深化建筑业“放管服”改革，建设工程企业资质“有效期”，也将延至2022年12月31日。
在2021年初时，颁布的拟增设18个职业资格中包含了建筑幕墙设计师，加强建筑幕墙工程设计人员队伍的规范化管理。同时，针对建筑业企业资质证明的相关事项，住建部取消了96个证明事项，涉及建筑业资质、执业注册等多个内容，其中包括申请建筑企业资质不再提交社会保险证明改为书面承诺，建筑企业资质核准(新企业无资质的)不再提交“经省级注册管理部门批准的注册建造师初始注册或变更注册材料”改为承诺等，为企业的日常经营工作松绑。
另外，在工程管理和安全方面，2021年3月多地同时发布，进一步加强模板支架（词条“支架”由行业大百科提供）主要构配件监管的通知或办法，以上海、苏州、广东、重庆、温州等多地为例，明确针对工地脚手架中禁止使用扣件式、门式钢管悬挑脚手架，因其整体性差，降低工程建设中存在的安全隐患。同年9月，住建部发布通知，“限高令”加码，提出要实行超高层建筑决策责任终身制，并且根据城区人口规模决定建筑高度，严格管控新建超高层建筑，并作为重大公共建设项目报审，实行责任终身追究。
第四部分 门窗幕墙行业市场分析
1、市场分析的数据来源
统计工作的数据来源，主体是分会的会员单位，并得到了骨干企业的大力协助与支持，在企业行业与数量的梳理工作中，先将不同企业按八大类进行了归类，上表展示的企业数量，是细致分类后的结果。
运用“数理统计中的回归预测分析法”，根据企业上报的数据，以及它们在行业内所处的位置做适当调整，最后通过类别内和类别间的加权比重，推算总体得出的数据。
数据调查的对象与参与申报的企业总数，近几年来基本保持稳定，由于数据申报调查的时间是年尾，具有一定的提前性，对于整年的数据中最后11-12月的数据是采取估值(这个估值是取的过往三年内同期的平均值，具有极高的参考价值)。
2、行业八大类细分市场分析
从企业的规模、效益与设备、人员等方面，门窗幕墙行业前100强企业几乎占据了行业内75%的市场份额和优势资源，其他还有各个细分领域，各种产品类型中的部分“单项冠军”企业，具备创新力与市场变革能力的中小型企业掺杂其中，要打破行业固有的市场状态，不论是从企业体量规模，还是从知名度上来说都是非常困难的。
行业细分八大类，市场不确实性加之原材料爆涨，成为了最核心的关键词，一方面，房地产政策吃紧，前期红利消耗殆尽，资本运作的前期模式已经没有任何优势可言，到局部发展，国家到地方的限制政策频出。
近年来铝门窗幕墙行业总体产值(单位：亿元)
我国建筑门窗幕墙行业2021年度总产值接近7000亿元，继续保持着2017年度以来，持续稳定增长的一年，在上述的总产值的增长中，规模化大中型企业，以及各类品牌材料生产厂家的贡献明显，今年更是要叠加原材料涨价的成分。
2016-2020与2021行业各版块产值(单位：亿元)
门窗幕墙的产量变化增加，总产值有所增长，但单价并没有随着下游市场内铝型材、玻璃、五金、结构胶、密封条及隔热条等的价格变化，下游的市场红利也被原材料价格大幅消耗，中小企业产值下滑明显。
2016-2020与2021行业企业净利润(单位：亿元)
与年度总产值上升的喜悦，相对应的是年度内利润的下滑，建筑幕墙企业的利润下滑与市场总体量逐年缩小，传统类幕墙产品的利润因无法产生产品差异化和工艺附加值，被市场破译后引发过度竞争，导致利润逐年下滑，而在铝门窗方面则是五年以来首次下滑，主要受到房地产市场以及原材料价格的双重影响。
同时，绿色低碳建筑产业的发展格局，需要大量的资本来促进企业转型升级，这给众多中小企业的生存市场带来挑战，尤其是资金链异常紧张。
2021行业生产总值变化情况
从统计结果中来看，幕墙行业100强企业的产值汇总数据中，一半以上的企业保持了稳定，总产值方面相较去年有所上升。
2021年行业从业人员增减情况
往年在从业人员的分析中，我们不断强调行业缺“人”，技术性工人、管理型人才和创新性人才是当前行业最稀缺的资源，要想实现高质量发展，人才的引入是必须的。每年我们毕业的500万理工大学生，仅有很少部分进入行业，且在人才培养方面，行业内的职业培训和从业资格培养还存在短板，重视人才引入，愿意花大力气留住和培养自己的人才，才是行业企业实现转型升级的关键一步。
2.1 铝门窗行业市场分析
铝门窗随着房地产“黄金十年”的发展，每年递增明显，如今总产值维持在2500亿左右。然而2021年成为门窗行业非常艰难的一年，一方面房地产压缩到局部发展，国家到地方性的政策频出，终端市场的调控带来需求趋向饱和，导致门窗产品销量增长不明显;另一方面原材料价格不断飙升，让众多中小门窗企业的生存市场受到严重威胁，资金链异常紧张，不论是家装门窗还是工程门窗，均面临着周转困难的局面。
市场内依然存在着“家家户户都离不开门窗，但大多数人都不懂门窗，甚至只有极少部分人，了解门窗在性能和节能等方面的作用”。
铝门窗市场产品结构
在分会的统计对象中，铝门窗企业主要产品仍然以铝合金窗为主，包括铝包木在内，占到了整个产品结构的84%左右，其他PVC类占比近几年保持平稳发展，实木窗因其价格原因，占比非常小。
而铝门窗销售区域仍然以国内为主，海外及港澳台地区的占比有不大，约为3%，海外工程项目较疫情之前下降明显。在国内市场区域分布情况分析，华东、华南和华北的占据绝对市场主力，其他地区市场总产值相对平均，但具体来看西南和西北是相对增长的。
2021年铝门窗市场分布情况
根据2020-2021年行业统计调查数据，评选出的年度“门窗十大首选品牌”榜单。
当前铝门窗行业产值过十亿的规模企业越来越多，新材料、新技术呈现井喷，YKK AP(威可楷)、嘉寓、贝克洛、Aluk(阿鲁克)、墅标、华厦建辉、雨虹、在市场内的接受度越来越高，品牌度与日俱增;和平、高登等铝型材企业研发的门窗，集隔音、安全、舒适、美观于一体，整体水平已经取得突破;飞宇是家居门窗向工程门窗产品，转型升级的成功案例与首批受益者，成为了改善居住体验的消费新元素。
国内的铝门窗市场依然以差异化竞争为主，断桥隔热的高端铝门窗系统，配合外开上悬、外开下悬、折叠等功能，以及集成防火、新风、排烟等功能和专利的产品，将成为主要的市场增长点。
2021年2月1日，随着GB/T8478《铝合金门窗》国家规范的出台和正式实施，在很大程度上对门窗的高端品牌、高品质产品，都有了更为明确和详实的定义。在新规范的指导与推动下，能够与之完美匹配的门窗产品与生产企业，将逐步实现产品性能及市场占有率等多方位的全面提升。
同时，2021年针对系统门窗出台的《系统门窗通用技术条件》GB/T 39529-2020，于11月1日起实施，系统门窗采用自我声明或第三方认证方式确认了材料、构造、型式、设计规则、加工工艺、安装工艺、性能及使用维护要求，这为市场内琳琅满目的“系统门窗”加上了紧箍咒。
过去，门窗产品的同质化、功能单一化，以及低门槛等诟病，造成了行业内价格恶性竞争。今年由于材料价格上涨，带动的门窗单价的“稳定”或“上升”，而从市场发展潜力分析，唯有增加可视化效果，让用户能够获得更大的空间感和居住满意度，成为了门窗产品发力的方向。
目前，我国门窗市场的需求量每年为5亿多平方米，相当于4个欧洲市场的使用量，今后仍将以每年11%的速度增长。我国城市建筑每年竣工5亿平方米，农村建筑达6亿平方米，公用建筑达7亿平方米。按照门占10%，窗占20%，加起来占30%的比例计算，我国每年就有5亿多平方米的门窗市场，未来的门窗工程项目市场与家装旧窗更新市场前景广大。
2.2 幕墙行业市场分析
2021年，疫情带来的建筑项目数量下降与单个项目金额上升相互对冲，同期内幕墙行业内出现过缺少施工人员，也出现过大量项目暂停的时期，究其原因离不开房地产业受到政策与市场冲击带来的影响。
幕墙工程因其周期相对房地产与建筑业而言相对较短，项目施工人员与参与设备相对较少，部分产品与部件可以在工厂内加工完成，因此在面对2021年原材料价格波动、供应量紧缺的前提下，行业中的大部分幕墙企业，基本保持了项目开工率与交付率的稳定。大中型规模化幕墙企业的产值与去年基本持平，行业总产值约2000亿左右，与近三年来基本持平。
幕墙工程市场产品结构
2021年，在完工幕墙项目的类型中，玻璃幕墙占比有所下降，但依然超过了其他类型占据首位，石材幕墙因公共建筑及城镇化建设带来的各类项目增多逐渐上升，金属幕墙尤其是铝板幕墙的应用正在加大，作为可再生利用且较环保的幕墙类型，在追求个性化设计与幕墙表皮艺术化的当前，铝板的可塑性更强，未来市场面将更加广阔。
当前，幕墙市场内的新材料层出不穷，新的金属板材、新型木材、陶土板（词条“陶土板”由行业大百科提供）、光伏产品（词条“光伏产品”由行业大百科提供）、遮阳膜、UHPC、FRP、GRC（词条“GRC”由行业大百科提供）、清水混凝土、植物等材料也越来越多的作为装饰面板（词条“饰面板”由行业大百科提供）应用到工程中。能够满足任意凹进和凸出的线条、造型，以及采光、节能等功能性的新型材料，未来必将更加受建筑师的青睐，市场发展会更加突飞猛进。
2021年幕墙行业市场分布情况
2021幕墙市场的变化，来自于国内基础设施建设，及大湾区、长三角、中西部地区的发展，而过去一年多受疫情影响、“限高令”、原材料价格波动，所带来的商业建筑项目周期拖延、停建，都对今年的项目产值有所影响。高层及超高层建筑幕墙（词条“超高层建筑幕墙”由行业大百科提供）项目以后会逐年减少，大体量的城市基建项目包括体育场馆、文化场馆、大型公共建筑等的数量会有所增加。
根据2021-2022年行业统计调查数据，评选出的年度“我最喜爱幕墙工程”榜单。
过去一年，幕墙工程项目市场的增长模式，从追求规模转变为追求综合效益，价格不再是幕墙行业的唯一竞争指标。幕墙企业竞争不再盲目杀价，伴随着业主选择理念的提升，业主更多关注幕墙企业的工程技术、质量、管理、资金等综合效益。幕墙企业从企业战略和成本效益角度出发，开始做大做优做细的规模化发展道路，市场也在走向规范的理性的道路。
同时，从本年度市场的分配情况来看，华东、华南仍然是幕墙的最大市场，而华北、东北的工程量有所减少，西南地区随着成都、重庆双城区建设，大力发展投资性建设有着关联;同时，西北及华中地区的市场发展潜力依然巨大。
2021多项政策为幕墙企业松绑，大企业的扩张速度将进一步加快，区域保护的效用正在消失，幕墙行业市场化竞争将更加白热化，年度内的精品幕墙工程可谓是亮点频现、精彩纷呈，涌现众多值得重点关注的新奇特、高大上工程项目。江河的“青岛海天中心T2”369米、三鑫的“东莞民盈·国贸中心”440米、美特的“贵阳国际金融中心”402米，中南的“长沙世茂大厦”343米，凌云“武汉恒隆广场”340米，远大的“宁波国华金融大厦”205米，这样的“净身高”均是超高层中的典型代表，纷纷成为当地新的地标（词条“地标”由行业大百科提供）天际线项目。
还有大地的“成都东安湖体育中心(三馆)”其总建筑面积超过20万平米;三合泰的“海口雅居乐中心”幕墙造型中加入中国元素与当地文化，同样的文化元素精品，还有来自中建海峡的“福州数字中国会展中心”与中建深装的“河南省科技馆”，珠海晶艺的“珠海横琴国际金融中心大厦(裙楼)”。
而方大的“深圳前海国际会议中心”幕墙项目，成为现代国际会议中心项目代表，金刚以动静结合营造出城市花园项目“上海徐家汇万科中心”，以及广顺的“深圳捷顺科技中心大厦”，金螳螂的“北京环球影视城”，以及亚厦打造的“南通大剧院”等。
近年来，幕墙工程企业的格局发生着明显的变化，具有顶尖设计水平和施工能力的资质企业，市场版图快速扩张;同时，“顶尖集中效应”趋势明显，行业结构由“平面（词条“平面”由行业大百科提供）化”向“金字塔”转变，品牌企业、大型企业在人才与资源方面的高度集中，带来了行业创新力与竞争力的双重提高。
2.3 铝型材行业市场分析
我国铝型材行业已经形成了较完备的生产、流通与研发体系，造就了以华北、华南、山东等地为代表的建筑型材产业基地，各地区建筑型材产业链形成了良好的协同效应，在世界范围内“铝型材·中国造”已经伴随着中国建筑、幕墙企业的步伐走向了世界各地。
2021得益于铝锭价格的大幅上涨，建筑铝型材产值上升明显，接近1400亿元左右，同时，近年来随着光伏产业（词条“光伏产业”由行业大百科提供）发展及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车等领域应用程度不断加深，我国铝型材行业产量及市场需求逐步扩大。
铝型材市场产品结构
铝型材在铝门窗中的应用量保持稳定增加，幕墙有所下降，而其它交通，运输及家用等领域，增加势头迅猛，海外市场先抑后扬，大量订单涌现，同时原材料价格变动带动了铝型材销售价格的上涨。
根据2021-2022年行业统计调查数据，评选出的年度“建筑型材十大首选品牌”榜单。
2021铝型材总产量保持增长，国内铝型材需求旺盛，其中建筑行业是铝型材应用的主要领域，需求占比接近6成，而未来的应用市场将不止与铝门窗和幕墙。同时，铝型材向绿色节能转型已成必然，其次在全铝家具、全铝产品应用等方面，以及工业铝型材应用方面都会带来大量的铝型材订单，铝型材市场的回暖迹象明显。
在数据表抽样调查中，采购数据及市场数据主要集中在华南、华北地区，生产数据集中在广东、山东居多。
铝型材行业市场分布情况
我国铝加工行业产能产量占全球过半，装备技术水平世界领先，中国已经成为了世界首屈一指的铝型材加工制造大国，全球老大的地位稳固，得益于历年来“建筑铝型材首选品牌”榜单中的兴发、亚铝、坚美、广亚、豪美、新合、华昌、伟业、和平、铭帝等品牌企业突出的贡献，在全球及幕墙门窗版块市场占比遥遥领先。随着光伏产业发展及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车等领域应用程度不断加深，我国铝型材行业产量及市场需求逐步扩大。
从发展与差距两方面来看，在世界范围内，建筑型材行业正从传统意义上的制造行业转向精加工行业，消费和需求正在趋向个性化、注重质量、价格合理及更多的选择，顺应潮流，从建筑型材应用到家居应用无缝链接，向开发商、客户们提供具有创意的产业、产品，最大化的满足他们的个性化需求。
不论是公共建筑、商业建筑还是住宅建筑，建筑型材的应用涉及到了方方面面，作用也从过去单一的结构支承作用，向造型设计、节能、美观等多方面转变，而在铝材生产和深加工细分领域，如铝制家具、城市建设用铝、各类建筑铝装饰等，且因其回收利用率高，在“双碳目标”引领下，建筑铝型材的市场空间将进一步增大。
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