节能环保投资主题大幅度增加

来源:中国幕墙网收集整理 　作者:* 　日期:2008-7-2 　页面功能 【字体：大 中 小】【打印】【投稿】【评论】
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　　节能环保投资主题虽然我国环保投资总量不大，但20多年来一直持续大幅度增加。“十一五”期间，我国政府环保资金投入约为13750亿元，将比“十五”期间增长64％，使环保投入达到2010年同期GDP的1.5％以上。

　　据环保总局的初步测算，“十一五”期间，我国环保产业可望保持年均15％-17％的增长。该投资主题中，我们建议重点关注工业设备节能更新改造，建筑节能、节油及石油替代、可再生能源四大领域。

　　自主创新投资主题在成本上升的通胀环境中，具有自主创新能力的企业往往能够最终走出困境，获得更大的经营主动权。国家“十一五”规划以及2007年以来对高端产品的政策扶持，无疑都是实现经济增长方式战略转移的重要举措。根据相关政策分析，我们看好具有自主品牌优势、自主技术优势等具有核心竞争能力的上市公司。

　　根据前面对2008年下半年的市场判断，我们的选股思路主要是基于以下线索：

　　1）以采取自上而下的方式，筛选具有行业景气度或业绩波动周期回升预期的行业及相关上市公司，主要集中在石化、电力等未来提价预期明确的行业。

　　2）继续挖掘在通胀受益和抗周期性稳定增长行业中的优势企业。由于行业具有明确的抵御通胀风险能力，在投资组合配置中具有核心配置的需求。这些上市公司主要集中在商业零售、食品饮料、煤炭等资源类行业。

　　3）“主题投资 超跌机遇”的视角。下半年，北京奥运以及灾后重建等主题性投资依然会聚集热情。在对估值存在不确定预期的情况下，“主题投资 超跌机遇”是比较有效的战术策略。

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